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为什么拿地越多的开发商,股价涨得越凶?

发布于2022-05-13 分类:国内新闻 来源:层楼 编辑:唐玥 阅读(123)

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01


如果有人告诉你,今年他炒股赚钱了,你第一反应会是什么?


“运气也太好了吧!”

“亏10%的基金经理一抓一大把,散户还能赚钱?”

“空仓已经是人生赢家了,没想到有人比我还厉害。”


的确,A股渣众所周知,但像今年一季度那么“渣出天际”,还是出乎许多人的意料。


以沪市为例,今年一季度的跌幅超过10%。若是算到昨天(5月12日),跌幅更是高达16%。


一片哀嚎声中,有一个板块却逆市爆发。今年一季度涨幅高达19%,4月以来有所回调,但截止上周五,今年整体涨幅仍为正值。


这就是房地产开发板块。


换句话说,今年只要你手里持有房地产股,那么赚钱的概率就非常大。






02


板块抗跌,板块内的个股就精彩多了。


今年一季度的杭州人,一定有两大痛:没摇到一套滨江的房子,没买滨江的股票。


滨江集团去年12月31日的收盘价是4.66元,到了昨天,收盘价达到7.73元。


5个月内的区间涨幅,达到惊人的65%。



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滨江集团今年股价飙升


这收益率,秒杀一切奥体未科亚运村的红盘啊!


保守一点的,选大企业。


保利一季度涨13%,招商13%,金地10%。若是算到昨天(5月12日),基本也不亏钱。


还有这两年在杭州市场上口碑不错的建发,一季度的涨幅也高达40%。




03



事实上,单看基本面,今年一季度房企的表现并不好。


无论是销售业绩、利润表现,还是融资、拿地情况,均显示房企仍未走出行业寒冬。


克而瑞数据显示,4月份30个重点监测城市商品住宅成交面积环比下降18%,同比跌幅更是达到58%。


卖得不好,很多企业就不敢拿地。目前,包括杭州在内,全国主要城市今年第一次集中供地均已结束,


根据中指研究院的统计,今年1—4月,TOP100企业拿地总额3626亿元,拿地规模同比下降55.9%。


这是超过腰斩的“史诗级懦弱”啊!


但即便如此,仍然不乏逆势出击的屠龙勇士。


此前结束的杭州今年首次集中土拍,给人一种“滨江主场”的既视感。60宗土地,滨江拿了11块。


而从新增货值来看,今年1~4月,滨江集团以累计575亿元排在全国榜首。


起初还以为只是班级里考得好,没想到拿的居然是全校第一。


绿城中国和建发房产占据榜单的二、三位,累计新增货值规模分别为548亿元和391亿元。


央企中,保利、中海、华润均表现突出。





04


好了,现在我们把这两件事联系起来看,可以得到一个明显的结论:


今年越敢拿地、拿地越多的房企,其股价就表现越好。


在资本看来,其背后的逻辑就是:随着顶层政策的转向,房地产最黑暗的时候已经或即将过去了。现在囤货越多的企业,未来的日子也会更好过。


仍以滨江为例,按正常开发周期,它这次拿的11宗地,大概率将在今年年末和明年上市。


而这些地块,本身在利润空间上就要更大一些。也就是说,每一宗地能带来的收益也会更高。


也许有人会质疑,杭州的新房本来很多就不难卖,但放到全国就不一定了呀?


所以,我相信那些央企的智囊团一定拥有更多的信息来源和解读能力。他们判断,明年这个时候的楼市,大概率要比现在火热。



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从历史经验看,前两次楼市出现“销售困难+金融政策转向”的节点时,快则半年,慢则一年,都让房企博到了“生存的转机”。

而这一次,从去年下半年算起,楼市低迷已持续近一年,拐点随时可能出现。


最近的高层会议更是给楼市定了调:支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求。


楼市里最重要的不就刚性和改善两种需求吗?换句话说,也就是几乎所有的住房需求都要被支持。


支持的结果,当然就是“更容易”或“以更低成本”买到想要的房子。







05


另一个问题是,如果这个结论成立,那么房企现在去拿地就好了呀?为什么现在大家热情仍然不高呢?


拿地是需要钱的,单位以“亿”计算。


我也知道1600块的茅台、350块的宁德时代是有投资价值的,但要兜里有钱才能买呀!


现在的情况是,销售拐点尚未到来,多数房企又有债务到期的压力,实在是分身乏术。


中指研究院数据显示,今年4月,房企信用债发行规模为368.87亿元,环比下降35.96%;4月内地房企海外债发行规模为28.85亿元,同比降幅80.46%。


钱实在不好借!


其实,不光没钱拿地,杭州去年首批出让的地块中,人家SKP已经卖完了,同期拿地的项目中却还有不少没有领预售证,甚至开工。


这些地每放在手里一天,就会产生巨大的财务成本。但开发商宁愿这样也不动工,只有一种解释:后者更不划算。


就在最近,阳光城发布公告,拟将取得的6宗地块转给滨江集团,总对价不超过57亿元。


你说世界没变,几乎每一天都有超出我们认知的事情发生;


你说世界在变,疫情、战争等重大变量已经存在了很长一段时间。


只不过,当有人还在落日余晖的旧世界里昏昏欲睡,有人已经看见了新世界的朝阳即将升起。


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